Indbyggerne i Sinnoh-regionen rammes af mareridt, og professor Cerise mistænker Darkrai for at have med det at gøre. Derfor gør Ash og Goh sig klar til at udforske sagen! Imens tager Chloe ud på sin egen rejse, da professor Cerise må fortælle, at familieferien er aflyst. Ash og Gohs undersøgelser viser, at Darkrai hærger i nærheden af en skov i Sinnoh, mens Team Rocket er ankommet for at fange en Cresselia, som er lokaliseret i den samme skov... Da Chloe slår lejr, dukker Dawn og Piplup op! Selvom Chloe aldrig har deltaget i en Pokémon-konkurrence, slår hun følgeskab med Dawn på vej til Eterna City. Turen tager dog en drejning, da Dawn og Chloe finder en såret Cresselia!