Ash og Goh er i Sinnoh, da hele byer er plaget af mareridt. Chloe og Dawn er der også, og de har fundet en såret Cresselia. Dawn behandler dens sår og lærer Chloe lidt om at deltage i konkurrencer. Imens får Ash og Goh vished for, at Darkrai er årsagen til mareridtene. Da alle mødes igen, har Chloe og Dawn på fornemmelsen, at Darkrai og Cresselia ikke er fjender i virkeligheden - og de får ret! Efter en konfrontation med Team Rockets elite, Matori Matrix, heler Cresselia Darkrais sår, og Darkrai puster skyerne væk, så Cresselia selv kan bruge Moonlight. Nu vender begge Pokémon hjem, så vore helte får tid til at nyde sommeren for fuldt blus!