Ash og Goh overværer en kamp med Korrina og hendes Mega Lucario, som de vinder, i Shalour City-salen, og bagefter drejer samtalen sig hen mod Megaudvikling. Korrina forærer Ash en Megahandske med en Nøglesten, men Lucario kan ikke Megaudvikle sig uden at have sit eget stykke Lucarionite. Derfor drager vore helte mod Megaøen for at finde noget. Da de når frem, bliver alle væk fra hinanden, men Ash og Lucario bruger Aura til at genforene vore helte - og finder Lucarionite! Pludselig dukker en gammel mand op og udfordrer dem: Lucario skal først tage den eftertragtede Lucarionite fra hans Alakazam. Det lykkes Lucario - og den gamle mand viser sig at være Gurkinn i forklædning!