Ashs rejse mod toppen af Indigo Ligaen fortsætter – men ødelægger venskabet med en anden deltager i Pokémon Ligaen hans chancer? Ashs rejse i Kanto er nu overstået, og han føler, at der stadig er masser at se og gøre, men så sender professor Oak vore helte til Orangeøerne. Her falder Brock pladask for professor Ivy og beslutter sig for at blive hos hende, hvorfor Ash og Misty nu er blevet til en dynamisk duo – i det mindste indtil de møder den frygtløse Pokémon-kigger Tracey Sketchit!