En la segunda ronda del Grand Festival, ¡Dawn enfrenta a Úrsula en una Batalla Doble! Dawn decide luchar con Mamoswine y Pachirisu, quienes han entrenado muy duro, y Úrsula saca a su Gabite y Flareon. El equipo de Úrsula parece imparable a medida que bloquean casi cada golpe que Dawn lanza y se adelantan bastante en la suma de puntos.
Sin embargo, el exceso de confianza de Úrsula ofrece una oportunidad a Dawn, ¡quien realiza un hermoso Rayo de Hielo, el nuevo movimiento combinado que practicó con la clase de Coordinadores de su mamá! Este movimiento toma a Úrsula por sorpresa lo suficiente como para otorgarle a Dawn la victoria, ¡quien pasa a la siguiente ronda junto con Jessie, Nando y Zoey!
