Ash llega a Isla del Valle Lily y llama al Profesor Oak para que le envié algunos de los Pokémon le ha estado guardando en su laboratorio; pero el Equipo Rocket interfiere con la transferencia, ¡y las Pokébolas salen volando!

Brock y Dawn ayudan a Ash a localizar a Corphish, Totodile, Snorlax y Bayleef. Finalmente encuentran a su Cyndaquil enfrentándose al Equipo Rocket, ¡hasta que este se convierte en Quilava y manda a volar a los villanos con un poderoso movimiento de Erupción!

Más tarde, todos los competidores de la Liga Sinnoh se reúnen para la ceremonia de apertura, incluyendo a Nando, Barry, Conway y Paul. ¡Y Ash descubre que se enfrentará a Nando en la primera ronda!