Camino hacia Ciudad Coumarine, nuestros héroes conocen a un Entrenador llamado Blake y a su Meowstic, un macho con un hermoso pelaje azul. Entre los árboles, Chespin espía a una Meowstic hembra y corre tras ella, seguido por Bonnie (quien está molesta con Clemont por insistir en que debe comer sus vegetales).

Cuando tres Beedrill atacan a Bonnie y a Chespin, el hermano mayor de Blake, Heath (el Entrenador de la Meowstic hembra), los rescata y todos van a la gran mansión de los hermanos en busca de primeros auxilios para Bonnie. Ahí, conocen a los padres de los hermanos, y su padre declara que es hora de una prueba para decidir cuál hermano heredará la mansión: ¡Una búsqueda del tesoro!

Nuestros héroes se separan para ayudar, pero el tesoro los elude a todos… hasta que Blake y Heath recuerdan un árbol con hermosas flores que descubrieron juntos cuando eran jóvenes. Todos corren hacia el lugar, ¡pero son atacados por un Exploud! Resulta que el Exploud es el Pokémon de su padre, y él lo envió allí para hacer que los hermanos lucharan lado a lado, tal como lo hicieron cuando eran jóvenes.

Blake y Heath se reconcilian, lo cual inspira a Clemont y a Bonnie a hacer lo mismo. ¡Luego de despedirse, nuestros héroes parten otra vez hacia Ciudad Coumarine!