Cuando el Hawlucha de Ash encuentra un Huevo Pokémon, todos se unen para mantenerlo caliente, ¡incluyendo a un muy útil Fletchinder! ¡Pronto, un pequeño y lindo Noibat sale del huevo! De inmediato intenta volar, pero no tiene mucho éxito. Hawlucha trata de enseñarle a montar el viento, ¡hasta que el Equipo Rocket llega y se los lleva a ambos!
Jessie y Meowth esperan que Noibat evolucione de inmediato a un poderoso Noivern, pero James investiga un poco y descubre que no será tan fácil. Durante su discusión, los dos Pokémon consiguen escapar a una cueva totalmente a oscuras, donde pronto derrotan a los villanos gracias al sonar de Noibat.
Una vez que todos se han reunido y que el Equipo Rocket sale volando por los aires, nuestros héroes están listos para seguir hacia Ciudad Anistar, ¡y Noibat decide acompañarlos!