En su camino hacia Ciudad Snowbelle, Bonnie descubre a un pequeño Pokémon verde oculto en su bolsa. El Pokédex no puede identificarlo, así que decide nombrarlo Blandito. Poco después, nuestros heroes encuentran a su amigo Sawyer y a su Grovyle. La reunion es rápidamente interrumpida por un grupo de personasvestidas con ropas rojas y unos lentes iusuales, quienes están decididos a poner sus manos sobre el nevo amigo de Bonnie. Estos nuevos villanos son el Equipo Flare, y han identificado a Blandito como uno de los núcleos que necesitan para su misteriosa Operación Z. Ash y Sawyer se unen para alejarlos, pero ellos se reagrupan para hacer nuevos planes, mientras el Equipo Rocket los vigila muy de cerca…Sawyer sugiere que el grupo haga una parada en la Cueva Terminus, en su camino hacia Ciudad Snowbelle, y Blandito empáticamente aprueba el plan, ¡así que el próximo destino de nuestros heroes está decidido!