Ash y Sawyer se reúnen para una batalla, y Greninja y Sceptile, ahora evolucionados, están emocionados por esta revancha. Cerca, Alain, quien está en un viaje para estudiar la Mega Evolución, se detiene para observar la batalla, y acaba muy intrigado cuando Greninja parece transformarse justo antes de derrotar a Sceptile.

Alain quiere ver más de lo que el Greninja de Ash puede hacer, así que lo reta a una batalla contra su Charizard, y cuando Charizard Mega Evoluciona y la apariencia de Greninja cambia de nuevo, la batalla se pone intensa. Greninja es definitivamente derrotado, pero todos están ansiosos por aprender más sobre esta misteriosa transformación. Mientras tanto, los experimentos del Equipo Flare parecen haber tenido un avance …