Debido a los reportes de los residentes de la región Sinnoh, el PROFESOR CERISE sospecha de la participación de Darkrai, así que Ash y Goh se preparan para investigar. Mientras tanto, Chloe sale sola de vacaciones cuando el PROFESOR CERISE revela que el resto de su familia no va a acompañarla. La investigación de Ash y Goh revela que Darkrai se encuentra cerca de un bosque en Sinnoh, en tanto que El Equipo Rocket Intenta capturar a Cresselia, que se encuentra en algún lugar del mismo bosque… ¡Cuando Chloe decide acampar, aparecen Dawn y Piplup! Aunque Chloe nunca ha entrado en un Concurso Pokémon, acepta acompañar a Dawn a Ciudad Eterna. ¡Sin embargo, las cosas dan un giro inesperado cuando Dawn y Chloe descubren herida a Cresselia!