Perdidos en una espesa niebla de camino a Ciudad Mayólica, nuestros héroes se encuentran con un Audino errante que parece estar en una especie de trance. De repente, la agente Mara y dos niños llamados Doyle y Christie los detienen y los acusan de tener algo que ver con la reciente desaparición de varios Audino. Tras comprobar sus antecedentes, Mara comprende que son inocentes y, cuando informa a nuestros héroes de lo que está ocurriendo, ellos se ofrecen a ayudar. Decididos a encontrar a los Audino desaparecidos, se dividen en tres grupos para mantener vigilada la zona donde viven los tres Audino que quedan, utilizando dispositivos de rastreo y móviles para mantener el contacto. Al poco tiempo, los Audino que quedan se ponen en marcha y todos salen detrás de ellos.

Cuando la señal de rastreo desaparece, Millo expone la teoría de que alguien podría estar controlando a los Audino obligándolos a alejarse misteriosamente y bloqueando los dispositivos de rastreo de nuestros héroes.

Con la ayuda del Roggenrola de Ash, se dirigen hacia un parque eólico abandonado, donde descubren que el Team Rocket está detrás de todo. Mediante una máquina que transmite ondas psíquicas, el Team Rocket obliga a los Audino a ir hacia ellos para poder utilizarlos en un nuevo tipo de radar que está desarrollando el Doctor Zager.

Tras una gran batalla, la máquina del Team Rocket es destruida liberando a los Audino cautivos. Sin embargo, cuando Mara intenta detener al Team Rocket, estos logran escapar. Pero ahora que los Audino están libres y a salvo, nuestros héroes reanudan su viaje hacia Ciudad Mayólica.