En un alto en el camino hacia Ciudad Mayólica, nuestros héroes ven el tráiler de una película que están deseando ver y, de repente, la protagonista de la película aparece por sorpresa. Resulta que el personaje, en realidad, es una Zorua que trabaja con un joven director de cine llamado Luke. Como Zorua puede tomar la apariencia de cualquier persona o Pokémon, ella interpreta a todos los personajes de la película de Luke.

Como Zorua es una chica, la idea de interpretar a los personajes masculinos no le hace gracia. Por ello, nuestros héroes se ofrecen voluntarios para interpretar el resto de los papeles, y así comienza el rodaje.

Ash es el caballero que jura salvar a la Princesa Yuria, interpretada por Zorua con la voz de Iris. Ellos y el Capitán Millo graban con éxito secuencia tras secuencia. Mientras tanto, el Team Rocket tiene como objetivo atrapar a Zorua, un Pokémon poco común. Durante la secuencia final, Jessie, James y Meowth aparecen de repente y se llevan a Zorua. Entonces Millo, que también es un Sibarita Cineasta y conoce bien la improvisación en la actuación, sugiere a Luke que la cámara siga rodando, y la derrota del Team Rocket se incorpora al final de la emocionante película.

Un público entusiasta da un caluroso aplauso a la película terminada, pero el señor Matthews, el gerente del cine, sugiere que las escenas de combates podían haber sido un poco más emocionantes. Y es en ese momento cuando Luke y nuestros héroes se enteran de que se va a celebrar el Torneo de Mayólica y deciden participar. Y, así, nuestros héroes y sus nuevos amigos cineastas, Luke y Zorua, parten hacia Ciudad Mayólica a seguir divirtiéndose.