En su camino hacia Ciudad Mayólica, nuestros héroes se sorprenden al toparse con Meowth, a quien encuentran desmayado. Meowth les cuenta que le han despedido del Team Rocket y deciden que Meowth se una a ellos, siempre y cuando se porte bien.

Poco después, a Axew lo atrae y lo captura un Scrafty, la forma evolucionada de Scraggy, el cual le dice a nuestros héroes que, si no le ayudan con un combate, sin explicar contra quién o por qué, nunca volverán a ver a Axew.

Con la idea de negociar con Scrafty, Meowth y el Scraggy de Ash se acercan a la cabaña donde Axew está secuestrado, mientras Ash, Pikachu y Snivy van sigilosos por la parte trasera de la cabaña y liberan a Axew.

Cuando Scrafty desafía a Ash a un combate, él acepta y lo derrota. De repente, Scrafty rompe a llorar y, con la traducción de Meowth, nos enteramos de que un Mandibuzz le ha robado su madriguera. Cuando se enfrentan al tal Mandibuzz, éste también rompe a llorar, y es cuando nos enteramos de que a Mandibuzz le ha echado de su casa otro Mandibuzz por comerse su comida sin pedirle permiso.

Meowth acepta ir con el desalojado Mandibuzz a pedirle perdón a su ex amigo para poder volver a su casa, y con la experta negociación de Meowth llegan a un acuerdo. Los dos Mandibuzz vuelven a ser amigos, Scrafty recupera su madriguera y nuestros héroes continúan su viaje hacia Ciudad Mayólica, pero ahora con Meowth acompañándolos en el viaje.