En su camino hacia Ciudad Mayólica, nuestros héroes descubren que una fuerte y peligrosa tormenta ha pasado por el bosque antes que ellos, dejando aislado a un Cubchoo perdido. Cuando lo encuentran y tratan de devolverlo a un grupo de Beartic furiosos, que ellos asumen que son sus amigos, el triste Cubchoo les comunica a nuestros héroes, con Meowth de traductor, que la tormenta le separó de sus amigos, pero que no recuerda nada más.

Sin embargo, un guarda forestal llamado Cliff y su compañero Mienfoo les informan de que hay dos grupos de Beartic y de Cubchoo viviendo en la montaña, y los Beartic tan enfadados con los que se toparon pertenecían al otro grupo. Cuando se dirigen a llevar al Cubchoo perdido con sus amigos, se topan con más Beartic furiosos del otro grupo, y sus potentes ataques separan a Meowth, Cubchoo y otros Pokémon de nuestros héroes.

Buscando alimento para los Pokémon hambrientos, Meowth encuentra unas bayas, pero éstas pertenecen a los hambrientos y furiosos Beartic del otro grupo, con lo que se pone a prueba la habilidad negociadora de Meowth. Por desgracia, fracasa y justo cuando parece que va a ocurrir lo peor, los dos grupos de Beartic trabajan en equipo y rescatan a todos. Cubchoo se reúne con sus amigos. Los dos grupos de Beartic hacen las paces y nuestros héroes parten de nuevo hacia Ciudad Mayólica.

Al mismo tiempo, el siniestro plan que Jessie y James están tramando en el metro de Ciudad Mayólica empieza a tomar forma. Fero y Caril, los Jefes de Metro, están decididos a llegar hasta el fondo del asunto, y a pesar de que Jessie y James tienen plena confianza en su éxito, el Doctor Zager les advierte de que se mantengan lejos de las autoridades.