Encantado por haber ganado su octava Medalla de Gimnasio y tener asegurada la entrada en la Liga de Teselia, Ash se entera de que no tendrá lugar hasta dentro de tres meses. Pero nuestro héroe está decidido a aprovechar el tiempo al máximo hasta entonces, entrenando muy duro. Y está dispuesto a empezar una vez que haya probado el famoso Beartihelado de Ciudad Hormigón, por recomendación de Millo.

En la cola para conseguir su helado, Ash ve una cara conocida: Cintia, la Campeona de la región de Sinnoh, que ha sido invitada para participar en un combate de exhibición en la próxima Copa Júnior del Pokémon World Tournament en Pueblo Ladrillo. Y Ash, Iris y Millo deciden que ellos también van a competir.

Mientras tanto, el Team Rocket le sigue el rastro a Meloetta, el Pokémon singular que, a escondidas, ha estado siguiendo a Ash desde que lo rescató en Pokéwood. Los villanos tratan de capturar a Meloetta, hiriéndolo en el intento, pero consigue escapar sin dejar rastro. Nuestros héroes y Cintia lo encuentran y lo cuidan hasta que se cura. Meloetta demuestra su gratitud con una hermosa canción antes de volver a desaparecer.

Una vez que Meloetta está a salvo, Iris supera su timidez y desafía a Cintia a un combate. Ha oído hablar del poderoso Garchomp de la campeona, y, como Axew y ella raramente se encuentran con otro Entrenador de tipo Dragón, le parece una gran oportunidad. Cintia acepta y, aunque Axew es derrotado enseguida, aprende a usar Giga Impacto durante el combate.

Llega la hora de tomar un hidroavión hacia Pueblo Arenisca, pero nuestros héroes no son conscientes de que el Team Rocket les observa y de que Meowth ha pillado a Meloetta siguiendo a Ash al interior del avión. El Team Rocket rápidamente hace planes para interceptar a Ash y a los demás en Pueblo Arenisca, y Cintia le dice a Ash que una vieja amistad le espera allí. En efecto, al descender del avión, Maya y Piplup estarán allí para recibirle.