Se celebra la segunda ronda de la Copa Júnior del Pokémon World Tournament, y Ash, Millo, Iris, Maya y Trip compiten en ella. Trip, con mucha seguridad, es el primero en salir y de nuevo gana su combate con rapidez, a pesar de estar en desventaja por el tipo de Pokémon, pasando así a las semifinales.

 Mientras, Iris sale a la calle para intentar convencer a Dragonite de que le haga caso a sus órdenes durante el combate, en vez de hacer lo que le dé la gana. Pero al Pokémon testarudo le cuesta comprenderlo, aunque algunas sabias palabras de Cintia parecen hacerle algún efecto. Mientras ella está fuera, Millo derrota a su oponente gracias a un extraordinario trabajo en equipo con su Stunfisk. Luego, con la ayuda de Boldore, Ash también pasa a las semifinales.

 El último combate de la ronda es el de Iris contra Maya. Una colisión entre gigantes, ya que el imponente Dragonite se enfrenta al gigantesco Mamoswine. Al principio parece que Dragonite está haciendo caso a Iris, puesto que obedece su primera orden de esquivar, sin embargo enseguida vuelve a su táctica habitual de encarar los ataques de frente, e Iris cada vez se frustra más. Maya y Mamoswine, por su parte, muestran una excelente coordinación. Una vez más, Dragonite se las arregla para ganar el combate individualmente, y, tras una agradable charla con Maya, Iris de nuevo se dispone a conectar con su Pokémon cabezota.

 Comienzan las semifinales y el primer combate es el de Trip contra Millo. El objetivo de Trip es conseguir el premio final. Un combate contra el Campeón de Teselia, Mirto. Y, aunque lo lleva en secreto, también piensa desafiar a la Campeona de Sinnoh, Cintia. Millo confía en que la arrogancia de Trip le haga bajar la guardia, pero no tiene esa suerte, ya que Serperior consigue atravesar las impresionantes defensas de Crustle, dejando a Millo fuera del torneo.

 A continuación, es el turno de Ash y su Krokorok contra Iris y su Dragonite. ¿Cuál de nuestros héroes pasará para enfrentarse a Trip en la final?