Ash, Serena, Lem y Clem continúan su viaje a Ciudad Relieve, cuando se topan con una joven llamada Penélope, que desafía a Ash a un combate allí mismo, en el bosque. Penélope le pide a Ash que se vaya con ella si le derrota, cosa que a Serena le pone algo nerviosa. Su compañero de combate es Sylveon, un Pokémon que Ash no había visto nunca. Ash se pone muy contento cuando Lem le dice que Sylveon es un Pokémon Hada, un nuevo tipo de Pokémon con el que Ash nunca se había topado.

Froakie se esfuerza al máximo, pero Sylveon lo derrota fácilmente con su devastadora combinación de Atracción y Beso Drenaje, dejando a Froakie un tanto avergonzado y malhumorado durante un rato. Ash cumple su palabra y todos nuestros héroes le acompañan, mientras Penélope los guía hasta su colegio. Penélope les explica que Sylveon y ella exploran el bosque a diario, buscando a Pokémon salvajes para entablar amistas con ellos y que los niños puedan conocerlos. Esta vez, ha traído a nuestros héroes y a todos sus Pokémon. Los niños están encantados, todos menos uno llamado Randy, al que le dan miedo los Pokémon y se mantiene a distancia.

Naturalmente, el Team Rocket acecha de cerca, tramando planes para robar a Pikachu y al Sylveon de Penélope. Aparecen disfrazados como una troupe de actores ambulantes e invitan a todos los niños a subir al escenario a jugar con ellos, para más tarde detonar una serie de bombas de humo. En el caos, roban a Pikachu y a Sylveon, y parten en su camión…, pero no saben que Randy y Froakie también están allí atrapados.

Ash consigue saltar a la parte trasera del camión en marcha y, poco después, consigue entrar. Al principio, Froakie y él se esfuerzan para romper las jaulas que encierran a Sylveon y a Pikachu, pero son muy resistentes. Cuando Randy ve lo triste que está Sylveon, por fin accede a ayudar y, trabajando en equipo, liberan a los Pokémon.

Tras enviar a los villanos a despegar de nuevo, Ash y Randy vuelven con los otros niños. Randy, emocionado, cuenta a sus compañeros y a su profesora su papel en el rescate. Los demás se alegran de ver que ha superado su miedo a los Pokémon, y él mismo anuncia sus planes de convertirse en un Entrenador Pokémon cuando sea mayor.