Mientras Serena entrena con su madre para convertirse en una Amazona de Rhyhorn, con poco éxito y entusiasmo, Ash, Lem y Clem se encuentran en Ciudad Luminalia, corriendo hacia el Laboratorio Pokémon del Profesor Ciprés para pedir ayuda para Froakie, que ha salido malherido del combate contra el Team Rocket. El Profesor les da la bienvenida y pone a Froakie bajo los cuidados de su ayudante, Sophie, sabiendo que ella hará que se recupere enseguida. Explica a Ash y a los demás que Froakie es un caso insólito, porque, aunque es un Pokémon adecuado para nuevos Entrenadores, no siempre les obedece y ha sido devuelto al laboratorio más de una vez. Esto altera a Ash, que admira al valiente Froakie por cómo salvó a Pikachu.

Ciprés también les habla de su investigación sobre la Evolución Pokémon, incluido un fenómeno recién descubierto llamado megaevolución, por el cual, hasta Pokémon que han llegado a su evolución final, como el amistoso Garchomp que vive en el laboratorio, pueden volver a evolucionar y regresar a su forma previa. Lem, que posee una mente científica, se queda muy intrigado, al igual que Jessie, James y Meowth, que están ocultos y escuchando como siempre. Deciden capturar a Garchomp y averiguar cómo usar la megaevolución, pero, cuando salen de su escondite y colocan un collar en el cuello de Garchomp, este se enfurece y los lanza a despegar de nuevo, abriéndose paso después violentamente por la ciudad, hasta terminar en lo más alto de la Torre Prisma.

Ash sale tras él, dispuesto a quitarle el collar. Con la ayuda de uno de los brillantes inventos de Lem, entra en la torre por una entrada trasera y empieza a subir con Pikachu y Froakie en sus hombros. Al pie de la torre, se concentra una gran multitud que observa el valiente rescate de Ash, y un equipo de noticias lo retransmite todo por televisión.

Serena y su madre siguen todo el acontecimiento por televisión.

Alterado por culpa del collar, Garchomp casi cae al vacío desde lo alto de la torre, pero Froakie se mueve rápido y pega los pies de Garchomp al edificio con sus pegajosas Frurbujas para detener su caída. Con Garchomp a salvo, Ash por fin consigue acercarse, y un hábil Cola Férrea de Pikachu desprende el collar. El agotado Garchomp por fin está libre.

El Profesor Ciprés agradece a Ash su valentía y le entrega una nueva Pokédex para su viaje. Y además, al parecer, Ash va a tener un nuevo amigo con el que viajar, porque, cuando se dispone a partir, Froakie se pone en medio y le entrega a Ash su propia Poké Ball. Y, con Froakie como su primer Pokémon de la nueva región, Ash parte en su viaje por Kalos.