Ha llegado el momento del debut de Serena en el Gran Espectáculo Pokémon de Ciudad Témpera, y su amiga y rival Xana también está inscrita para competir. La primera es la Actuación Temática de la Moda Pokémon, que es como un desfile de pasarela. Las Estrellas están divididas en grupos y solo una de cada grupo podrá pasar a la siguiente ronda.

Xana gana con facilidad en su grupo, derrotando a Jessilee, Jessie del Team Rocket disfrazada. En el grupo de Serena, las cosas parecen ir muy bien, hasta que Fennekin tropieza con su lazo mientras caminan por la pasarela. Esto les imposibilita ganar y observan con tristeza desde bambalinas como Xana realiza una impresionante Actuación de Estilo Libre con sus Bulbasaur y Flabébé, ganando el Gran Espectáculo y su primera Llave Princesa.

Serena se toma un momento para llorar, pero comprende que este solo es el primer paso en el camino para hacer realidad su sueño. Decide que debe hacer un cambio y se reúne con sus amigos con un nuevo estilo de peinado y un nuevo modelo de vestido.

Mientras tanto, Ash y Lem hablan del siguiente paso en su viaje, porque ha llegado la hora de que los dos se enfrenten en el Gimnasio Luminalia.