Cuando el Hawlucha de Ash encuentra un Huevo Pokémon, todos se juntan para mantenerlo caliente, incluido Fletchinder, que resulta el más útil. Pronto, un pequeño y monísimo Noibat sale del Huevo. Enseguida empieza a intentar volar, pero no tiene mucho éxito. Hawlucha trata de enseñarle a planear en el viento, hasta que el Team Rocket aparece y atrapa a los dos.

Jessie y Meowth quieren hacer evolucionar a Noibat enseguida a un poderoso Noivern, pero James investiga un poco y descubre que no es tan fácil. Durante su discusión, los dos Pokémon consiguen escapar a una cueva muy oscura, donde rápidamente vencen a los villanos gracias al sónar de Noibat. Una vez todos reunidos, envían al Team Rocket a despegar de nuevo. Nuestros héroes están preparados para partir otra vez hacia Ciudad Fluxus, y Noibat decide unirse a ellos.