El Team Rocket vive a todo lujo y de lo más relajado gracias a Bewear, pero una llamada de atención del jefe los devuelve a la acción, y se dirigen a la playa en busca de Pokémon. Durante una expedición de búsqueda por la playa, Ash se topa con el Team Rocket, y un Mareanie salvaje que se ha encariñado con James se une al combate. Abate a Pikachu y envenena a Rowlet, y, cuando el Team Rocket está celebrando su larga y esperada victoria contra el mocoso, llega Bewear y se los lleva de nuevo. Los villanos deciden declarar la guarida de Bewear su nueva base secreta y se pegan un buen festín de bayas.