Cuando un misterioso Pokémon roba el Cristal Z de Kaudan, los Ultraguardianes entran en acción, a pesar de estar muy entrada la noche. Vuelven con las manos vacías, pero, al día siguiente, Samina les dice que están buscando a un Ultraente llamado Pheromosa. A Pheromosa le fascinan los Cristales Z y ha robado varios a Entrenadores incautos. Cuando roba los Cristales Z del Team Rocket, Meowth no es de ninguna ayuda, porque se enamora hasta las patas. Pero, cuando se hace obvio que a Pheromosa solo le interesan los Cristales Z, a Meowth se le rompe el corazón y vuelve con sus amigos, incluido Bewear que, sin darse cuenta, ayuda a los Ultraguardianes a devolver a Pheromosa a su mundo.