El cielo emite una extraña energía y aparece un Unown, que aterriza justo en la cabeza de Misty. Parece que el Unown está enfermo y echa de menos a sus amigos. Misty confirma esto, ya que, por un momento, cuando sus cabezas chocan, Misty puede leer su mente. Ella ve un mundo maravilloso, lleno de Unown, que la deja alucinada. Brock ha oído una leyenda que dice que los Unown pueden conectar con las mentes humanas por telepatía. Ash va a intentar reunir al Unown con sus amigos.

Esa tarea resulta difícil, ya que los científicos creen que los Unown viven en una dimensión completamente diferente. Cuando el Unown se despierta, Ash le asegura que lo llevará de vuelta a casa como sea.

Al día siguiente, el Unown parece estar mejor, gracias a la ayuda de Larvitar, que comprende cómo es estar sin familia ni amigos y conecta fácilmente con el solitario Unown. De repente, el Team Rocket entra en acción para intentar llevarse al Unown. Larvitar intenta usar su Poder Oculto para detenerlos, justo antes de que Wobbuffet use Contraataque.

Para mantener a todo el mundo a salvo, el Unown teletransporta a Ash y a sus amigos a la Dimensión Unown. Togepi y Pikachu parecen más grandes de lo normal, o quizás Ash, Misty y Brock son más pequeños ahora, todo depende del punto de vista. De pronto, empieza la canción de Electabuzz, seguida de imágenes de Elekid, Magby y Slowking, lo cual lleva a Misty a pensar que los Unown están creando una dimensión de las últimas aventuras de Ash, Misty y Brock. Cuando ven que Ash aparece en color, mientras que Brock y Misty están en blanco y negro, se dan cuenta de que este mundo está sacado específicamente de la memoria de Larvitar. El Contraataque hizo que, accidentalmente, la mente del Unown se mezclara con la de Larvitar.

Ash y los demás llegan a una parte diferente de la mente, en la que ya han vuelto a su tamaño normal. En ese lugar, de fondo, se oye una voz de Pokémon que repite, una y otra vez, lo asustado que está, y aparecen imágenes de los cazadores furtivos que originalmente robaron el huevo de Larvitar. También se ve cómo la madre de Larvitar, Tyranitar, resulta herida al enfrentarse a ellos. Esto explica perfectamente por qué Larvitar les tiene tanto miedo a los humanos. Larvitar, entonces, aparece enredado en una torre de ramas espinosas, que representa el dolor que sufrió como huevo.

Ash, Brock y Misty, junto con Pikachu, intentan sacar a Larvitar de ahí, pero las ramas se rompen a la vez que aparece hielo que lo recubre. Ash consigue romper el hielo, liberando a Larvitar de sus preocupaciones de una vez por todas.

Vuelven al mundo real, donde Larvitar, por fin, aprende a confiar en Brock y en Misty. Ash le da las gracias al Unown, justo antes de que los otros Unown se lo lleven de vuelta a su mundo.