Ahora que, por fin, ya han conseguido que Larvitar les tenga confianza, el grupo se dirige a la Reserva Pokémon en el Monte Plateado, dirigidos por Larvitar. Cruzan el puente para ir a buscar la reserva, sin darse cuenta de que los observan tres cazadores furtivos, Braggo, Blurt y Chico, desde dentro de un submarino sumergido.
Ash, Misty y Brock oyen un rugido de un Tyranitar a lo lejos. Brock se da cuenta de su cicatriz, que es igual que la que vieron en el sueño de Larvitar, lo cual prueba que se trata, realmente, de su madre. Cuando Ash le da un empujoncito a Larvitar para que vaya al encuentro de su madre, Tyranitar malinterpreta el gesto y lanza un Hiperrayo directo hacia ellos. Cree que Ash, Brock y Misty son los cazadores furtivos que robaron el huevo, así que los persigue en un ataque de furia. Larvitar empeora la situación, porque se niega a quedarse atrás y dejar a Ash. El Chirrido de Larvitar consigue que Tyranitar pare, al darse cuenta de que Larvitar es su bebé y de que Ash, Brock y Misty no suponen ninguna amenaza. El peligro llega justo después, cuando vuelven los cazadores furtivos para intentar capturar a Tyranitar con una Pokébolsa. Ash reconoce a los cazadores del sueño de Larvitar y, por supuesto, intenta salvar a Tyranitar.
Los cazadores atrapan a Ash en otra de sus bolsas, pero se largan en cuanto oyen a la Ranger Mason acercándose. Brock le pide a Crobat que los siga para ver a dónde se dirigen y luego se pone a flirtear con la Ranger Mason. Mason les dice que han tomado el camino equivocado, que ya habrían llegado al Centro de Preservación si no hubieran cruzado el puente. Van a buscar a los cazadores, pero los miembros del Team Rocket los encuentran antes y le preguntan a Braggo si pueden unirse a ellos. Braggo acepta y les presta a Jessie y a James la máquina empaquetadora para que atraigan la atención de Mason por otro lado, dándoles a ellos la oportunidad de escapar con Tyranitar.
Crobat vuelve a Brock y les da a Ash y a los demás una idea de dónde se están escondiendo los cazadores, pero acaban encontrando al Team Rocket en su lugar. Pikachu y Croconaw trabajan en equipo atacando a la vez y mandando por los aires al Team Rocket, y luego los cazadores activan su máquina de caza furtiva remotamente para capturar a Croconaw y a Pikachu. Larvitar usa su Chirrido para llamar a Tyranitar, que entonces usa su Hiperrayo para romper el mando a distancia. Las bolsas se rompen, dejando libres a Tyranitar y a los demás, y un ataque combinado de Tyranitar y Larvitar destruye la máquina y libera a Pikachu y a Croconaw.
La Ranger Mason les da las gracias a Ash y a sus amigos por su ayuda para capturar a los cazadores furtivos, pero Ash reconoce que se lo deben todo a Larvitar. Finalmente reunido con su madre, Larvitar se queda en la reserva, mientras que Ash, Misty y Brock se ponen rumbo a Pueblo Plata.