Mientras Ash entrena y Aura se prepara para el siguiente combate, su nueva rival se siente frustrada mientras compite contra un Meowth inexplicablemente capaz de usar Transformación para cambiar constantemente su forma Pokémon. Al poco, se descubre que es realmente una de sus “transformaciones”, un copia barata del Pokémon en cuestión. Nunca dispuesta a abandonar por una simple cuestión de normas, Jessie aprovecha la ocasión para ordenar a James y a Meowth que se embarquen en un combate injusto contra su oponente. Furiosa por el descarado engaño, la Entrenadora rival lanza un potente Hiperrayo, deshaciéndose del Team Rocket en un abrir y cerrar de ojos. Aura se queda atónita al ver ese alarde de fuerza y se preocupa cuando se entera de que deberá enfrentarse a esa misma Entrenadora en su siguiente combate.