Cuando Ash se marcha de Pueblo Paleta, acompañado de viejos y nuevos amigos, su primer destino es Mt. Moon, hogar de los Pokémon Cleffa, Clefairy y Clefable, rara vez avistados por humanos. Por ello, estos jóvenes Entrenadores se sorprenden cuando ven un solitario y desconsolado Cleffa. Cuando lo investigan, descubren que el culpable es el Team Rocket, que ha interrumpido la armoniosa existencia mantenida por los Cleffa, Clefairy y Clefable, que habitan esta montaña. Cuando el último ardid del Team Rocket se les va de las manos, y Misty y Max son lanzados a la fuerte corriente de un río de montaña, esto les ofrece la rara oportunidad de compadecerse de ser los hermanos pequeños mientras luchan por volver con el resto del grupo a tiempo para salvar a los Cleffa del Team Rocket.