Con la octava Medalla al alcance de su mano, Ash se esfuerza por mejorar el rendimiento de sus Pokémon, pero le cuesta encontrar oponentes con la experiencia suficiente con los que combatir. Sus amigos se preocupan al ver que Ash empieza a alardear demasiado. Cuando se enteran de que Dracón, un Entrenador de renombre mundial y miembro del Alto Mando, está en la zona, Ash cree que puede conseguir otra gloriosa victoria, mientras que sus compañeros de viaje esperan que esa experiencia le baje los humos. Nuestros héroes se embarcan en el barco de Dracón, donde Ash se enfrentará a él en un encuentro de tres combates Pokémon. Pero el Team Rocket también forma parte de la lista de pasajeros del barco.