Matkalla Suurjuhlille sankarimme tapaavat yllättäen Johannan Neighborly Townissa, missä hänen on tarkoitus opettaa nuoria oppilaita Pokémon-koulussa. Kun häntä kuitenkin pyydetään tuomariksi Neighborly Townin Pokémon-kilpailuun, joka osuu ikävästi oppituntien päälle, sankarimme tarjoutuvat avuliaasti Johannan sijaisopettajaksi. Koulussa he tapaavat oppilaan nimeltä Thomas, joka rakastaa käytännön piloja – ja Piplupista tulee noiden jekkujen kohde!
Ystävyksistä jokainen valitsee oman oppiaineen opetettavaksi ja kun tulee Dawnin vuoro opettaa, mitä Pokémon-kilpailut pitävät sisällään, hän päättää luoda malliksi ihan uuden yhdistelmäliikkeen, jolle hän antaa nimeksi Ice Chandelier. Se ei kuitenkaan toimi, ja vaikka Dawnia harmittaa, hän päättää hioa sen vielä kuntoon. Ja kiitos Thomasin hyvän neuvon, hän onnistuukin siinä!
Sillä välin Johannan tuomaroimassa Neighborly Townin kilpailussa Jessilina (valeasuinen Jessie) voittaa neljännen nauhansa ja onnistuu tekemään Johannaan suuren vaikutuksen.
Sankarimme puolestaan tajuavat, että Thomas oikeasti pitääkin Piplupista, mutta on vain liian ujo näyttämään sitä. Dawnin rohkaisu kannustaa Thomasia, ja sankareidemme lähtiessä taas Suurjuhlaa kohti Pokémon-koulun oppilaat ovat hyvällä tuulella ja Johanna on kiitollinen avusta. Dawnilla on vieläpä takataskussaan jännittävä uusi yhdistelmäliike!