Tapaamme jälleen valeasuisen Rakettiryhmän, joka teeskentelee pitävänsä päiväkotia Pokémoneille, jotka he lupaavat kehittää kahdessa tunnissa! Nuori Ryan-poika uskoo heitä ja jättää Magbynsä hoitoon. Kun Ryan myöhemmin tapaa sankarimme ja kertoo päiväkodista, he alkavat epäillä pahinta. Kun he menevät päiväkodille, se on kadonnut!
Silloin Ryan sanoo, että hänen on kerrottava koko juttu opettajalleen Berthalle. Bertha on itse asiassa Neloseliitin jäsen, minkä Brock järkytyksekseen järkeilee. Bertha kuitenkin pyytää Brockia pitämään sen omana tietonaan. Bertha neuvoo Ryania ja sankareitamme kiinnittämään huomiota pieniin yksityiskohtiin ja näin he löytävätkin pian Rakettiryhmän uudesta paikasta, missä se yrittää varastaa vielä lisää Pokémoneja.
Seuraa hurja taistelu, jonka aikana Bertha opettaa ja havainnollistaa havainnointikyvyn tärkeyttä. Kun Rakettiryhmä yrittää parannella Pokémonejaan lisävarusteilla, se on Berthalle liikaa, ja Rakettiryhmä pakotetaan taas kerran häippäisemään, ja Magby palautetaan Ryanin huomaan.
Berthan kiittäessä sankareitamme avusta ja kysyessä, mitä voi tehdä heidän hyväkseen, Ash pyytää häntä ottelemaan kanssaan kuultuaan hänen olevan Neloseliitin jäsen! Vaikka Ash ja Torterra häviävät Berthalle ja hänen Hippowdonilleen, Ash saa arvokasta kokemusta ja oppii hyödyntämään havainnointikykyään paremmin. Dawnille valkenee myös, miten hän voi hyödyntää samaa Pokémon-kilpailuissaan!