Lily Of The Valley -saaren Sinnoh-liiga alkaa ja Ash saa vastaansa kenetpä muunkaan kuin ystävänsä ja kilpakumppaninsa Nandon. Sankarimme törmäävät myös Pauliin, joka suunnittelee käyttävänsä itselleen ominaista analyyttistä strategiaa. Ash myös kirjaimellisesti törmää hyvin itsevarmaan ja innokkaaseen Barryyn!
Ashin ja Nandon kolme-vastaan-kolme-ottelu on aluksi tasaväkinen, mutta sitten Ashin palava otteluhalu alkaa kiehtoa Nandoa – hieman liikaakin – ja menee hetki ennen kuin Nando pääsee taas tilanteen tasalle käyttämällä omaa ottelutyyliään. Vaikka Ash lopulta selviääkin voittajana ottelusta, Nando on tyytyväinen suoritukseensa ja hyvästelee iloisena sankarimme toistaiseksi. Pian selviää, että myös Conway ja Barry ovat voittaneet omat ensimmäisen kierroksen ottelunsa, samoin kuin Paul – sekä tuntematon kouluttaja, joka voittaa vastustajansa käyttämällä pelkästään Darkraitaan!
Sillä välin aivan toisenlaisella “areenalla” toimii ovela Rakettiryhmä, joka myy Sinnoh-liigayleisölle naposteltavaa omasta kioskistaan. Meowthin laatimat myyntistrategiat toimivat niin loistavasti, että Rakettiryhmä tekee vaikutuksen myyntikojujen johtajaan! Seuraavana vuorossa onkin sitten Sinnoh-liigan toinen kierros...