Kun Ash valmistautuu ottelemaan Conwayn kanssa Sinnoh-liigan kolmannella kierroksella, on selvää, että heillä on aivan erilaiset ottelutyylit. Conway luottaa ennakointikykyynsä luodessaan ottelustrategiaansa ja Ash puolestaan rakastaa toiminnantäyteistä, aggressiivista ottelua!
Ashin ensimmäinen Pokémon on Noctowl, kun taas Conway on valinnut Shucklen. Käyttämällä liikettä Power Trick Conway vaihtaa Shucklen hyökkäysstatuksen alhaisesta korkeaksi, ja kun Noctowliin osuu pahasti, se osoittaa sinnikkyytensä ja nousee silti ylös. Tämä on hyvä hetki Ashin vaihtaa Pokémoniaan ja hän kutsuukin tilalle Donphanin toivoen sen voiman ratkaisevan pelin. Pian Ash kuitenkin vaihtaa Donphanin Gibleen ja Giblen mieltymys puremiseen osoittautuukin suureksi eduksi! Kun siihen lisätään vielä onnistunut Draco Meteor, Shuckle ei voi enää jatkaa ottelua.
Kun Conway valitsee seuraavaksi Lickilickyn, Ash vaihtaa Giblen jälleen Noctowliin, joka voittaa Lickilickyn. Sitten Conway tuo peliin Dusknoirin, joka onnistuukin päihittämään Noctowlin, jolloin Ashille jää kaksi Pokémonia! Donphan saa jatkaa, mutta Dusknoir voittaa senkin jättäen Ashille enää vain yhden Pokémonin...
Kun molemmilla ottelijoilla on enää yksi Pokémon jäljellä, Ash kutsuu Giblen kentälle viimeisen kerran, ja parin hyvin sijoitetun puraisun jälkeen Giblen Shadow Punch tyrmää Conwayn Dusknoirin ja tuo Ashille kolmannen kierroksen voiton!
Neljännen kierroksen kahdeksan otteluparia ilmoitetaan ja saamme nähdä, että Ash joutuu ottelemaan kilpakumppaniaan Paulia vastaan. Lopuksi Ash saa vielä vanhan ystävänsä Gliscorin takaisin professori Oakilta...
