Sankareidemme jatkaessa matkaansa Nimbasa Cityyn, he huomaavat tulevansa metsään, jossa ankara myrsky on riehunut. He löytävät myös eksyneen Cubchoon, jonka he yrittävät palauttaa vihaiseen Beartic-laumaan. Cubchoo kertoo sankareillemme, Meowthin tulkatessa, että myrsky erotti sen sen ystävistä. Vuorivartioon kuuluva Cliff ja sen kumppani Mienfoo kertovat sankareillemme, että Bearticejä on kaksi laumaa, ja vihaiset Bearticit kuuluivat toiseen niistä. Yrittäessään viedä Cubchoota takaisin sen ystävien luokse, sankarimme saavat vastaansa lisää vihaisia Bearticejä, joiden voimakkaat hyökkäykset saattavat Meowthin, Cubchoon ja monta muuta pokémonia erilleen muista.
Etsiessään ruokaa nälkäisille pokémoneille Meowth löytää marjoja. Marjat kuitenkin kuuluivat vihaiselle Beartic-laumalle, mikä laittaa Meowthin neuvottelutaidot taas koetukselle. Valitettavasti Meowth ei onnistu tyynnyttämään laumaa. Tilanteen alkaessa näyttää toivottomalta, molemmat Beartic-laumat joutuvat tekemään yhteistyötä ja kaikki pelastuvat. Cubchoo pääsee takaisin ystäviensä luo, Beartic-laumat sopivat riitansa ja sankarimme pääsevät jatkamaan matkaansa Nimbasa Cityyn.
Sillä välin Jessien ja Jamesin ilkeä juoni Nimbasa Cityn metroliikenteen sekoittamiseksi alkaa paljastua. Ingo ja Emmet, metropomot, aikovat selvittää vyyhden. Jessie ja James ovat kuitenkin voitonvarmoja, vaikka Tri. Zager haluaakin heidän välttelevän viranomaisia...
