Plasmaryhmä on edelleen pahan suunnitelmansa kimpussa siepaten Pokémoneja tutkimuskohteiksi maailmanvalloitus tähtäimessään. Kaksi kätyriä, Schwarz ja Weiss, kuljettavat vangittua Braviaryä takaisin päämajaansa, mutta pian heidät pysäyttää tiesulku, jonka takana on N! Hän käyttää harhautusta hyväkseen murtautuakseen autoon ja vapauttaa Braviaryn paeten sen kanssa! Molemmat kuitenkin loukkaantuvat ilkiöiden käsittelyssä. Braviaryllä on lisäksi salainen lähetin niskassaan.
Sillä välin sankarimme ovat matkalla Valkoisille raunioille kohdatessaan loukkaantuneen kaksikon. He menevät Pokémon-keskukseen, jossa hoitaja Joy sitoo Braviaryn vahingoittuneen siiven. Plasmaryhmän aiheuttaman sähkökatkoksen aikana N löytää lähettimen ja tajuaa että Braviary on saatava nopeasti ulos! N selittää suunnitelmansa Ashille ja muille ja kaikki ryhtyvät toimeen. Schwarz ja Weiss jahtaavat lähetinsignaalia, mutta huomaavat pian että N on toiminut syöttinä ja houkutellut heidät harhaan samalla kun Ash, Iris ja Cilan ovat vieneet Braviaryn turvaan!
Braviary kuitenkin aistii N:n olevan vaarassa ja kamppailee ja ääntelee kunnes sankarimme ymmärtävät sen viestin. He tulevat tilanteeseen juuri ajoissa – N on kätyrien Pokémonien hyökkäuksen kohteena! Ash tietää ettei N pidä Pokémon-otteluista, mutta vaihtoehtoja ei näytä olevan ja pian alkaakin kuuma kamppailu: Zangoose ja Seviper konnien puolella vastaan Ashin Pikachu ja Iriksen Excadrill, jotka saavat apua villiltä Braviaryltä, joka kääntää tilanteen sankareidemme eduksi. Schwarz ja Weiss pakenevat luvaten kuitenkin nappaavansa Braviaryn myöhemmin.
On lopultakin aika päästää Braviary takaisin luontoon ja sankareidemme jatkaa matkaansa – mutta tällä kertaa N kulkee heidän mukanaan!
