Sankarimme matkustavat metsän halki kuullessaan avunhuudon! He löytävät naisen, jonka jalka on jäänyt kallionhalkeamaan jumiin ja onnistuvat auttamaan häntä. Nainen näyttää heille löytämänsä Megakiven ja paljastaa olevansa hoitaja Joy, sekä vie heidät Pokémon-keskukseen tapaamaan professori Sycamorea. Siellä hoitaja ja hänen apulaisensa Audino alkavat riidellä!
Kaikki haluavat auttaa kahta ystävystä tulemaan toimeen, varsinkin kun professori huomauttaa, että Megakehitys onnistuu vain vahvassa suhteessa. Kumppanukset parantavat yhdessä loukkaantuneen Makuhitan, ja kun Rakettiryhmä hyökkää, heidän suhteensa näyttää vahvuutensa, sillä Audino Megakehittyy ja pakottaa roistot häipymään!
Professori Sycamore tapaa Löllön ja tunnustaa, ettei tiedä mikä se on, mutta haluaa kuitenkin palata laboratorioonsa tutkimaan sitä lisää. Heidän tiensä eroavat sankareittemme jatkaessa matkaansa kohti Snowbelle Cityä!