Sankarimme ovat päässeet ultramadonreikään, mutta kun he löytävät siepatun Lusaminen, he yllättyvät, kun hän ei halua olla missään tekemisissä heidän kanssaan! Ultrapedon kontrolloidessa Lusaminen mieltä on Lillien, Ashin ja ystävien pelastettava hänet. Heidän Pokémoninsa ryhtyvät toimeen, mutta samoin tekevät Lusaminenkin Pokémonit, jotka ovat myös ultrapedon hallinnassa. Lillie kerää rohkeutensa ja lähestyy Clefablea, muistellen heidän yhteisiä hauskoja hetkiään vuosien takaa. Hänen sinnikäs rauhoittelunsa palkitaan ja Clefable vapautuu ultrapedon hallinnasta. Sillä välin Solgaleon selässä ratsastava Ash jatkaa Lusaminen sekä ultrapedon jäljitystä.