Saatuaan tietää, että kaukaisella saarella on havaittu Mew-Pokémonin jättämä energianjälki, Ash ja Goh lähtevät tutkimaan asiaa. Saarelta he löytävät villejä Pokémoneja täynnä olevan metsän, sekä lauman Pokémoneja, jotka pelkäävät heitä. Pokémoneja seuratessaan he kokevat yllätyksen - Mewtwo ilmestyy paikalle! Pojat kertovat unelmistaan ja tavoitteistaan Mewtwolle, ja se suostuu ottelemaan heidän kanssaan. Valitettavasti Mewtwo on aivan liian väkevä. Hävittyään Ash ja Goh ymmärtävät, että Mewtwo on vain suojellut ihmisten kaltoin kohtelemia Pokémoneja. Mewtwo ja Pokémonit poistuvat, ja Ash ja Goh huomaavat olevansa täysin ällistyneitä tapahtuneesta!