Sankarimme vierailevat professori Oakin luona ja siellä Goh saa tietoonsa projekti Mew'n ja päättää ettei ole siitä kiinnostunut. Professori Oak säilyttää useimpia Ashin Pokémoneja laboratoriossaan, mutta Infernape on kadonnut joten sankarimme lähtevät etsimään sitä. Matkan varrella heihin törmää Ashin vanha ystävä ja kilpakumppani Gary, joka ei päästä Gohia helpolla. Garyn avulla pojat vihdoin löytävät Infernapen, joka karjuu haastettaan legendaariselle Pokémonille Moltresille. Haaste hyväksytään ja sitä seuraa ottelu. Ottelun jälkeen Gary nappaa tippuneen höyhenen ja lähettää sen projekti Mew'n tutkijoille. Se saa Gohin pyörtämään päätöksensä ja liittymään projektiin mukaan. Oliko kaikessa kuitenkin vain kyse Garyn suunnitelmasta?