Sinnoh-alueen asukkaat ovat ilmoittaneet painajaisista, joten professori Cerise epäilee Darkrain liittyvän niihin. Siispä Ash ja Goh valmistautuvat tutkimaan asiaa! Sillä välin Chloe lähtee yksin lomalle, kun professori Cerise ilmoittaa ettei yhteisestä perhelomasta tulekaan mitään. Ashin ja Gohin tutkimukset paljastavat, että Darkrai liikuskelee läheisessä metsässä, ja samaa metsää tutkii myös Rakettiryhmä, joka on sinne piiloutuneen Cresselian jäljillä. Chloe leiriytyy ja samassa paikalle saapuvat Dawn ja Piplup! Vaikka Chloe ei ole koskaan osallistunut Pokémonkilpailuun, hän lupautuu lähtemään Dawnin seuraksi Eterna Cityyn. Tilanne muuttuu kuitenkin siinä samassa, kun Dawn ja Chloe törmäävät loukkaantuneeseen Cresseliaan!