Ash ja Goh ovat olleet seuraamassa Korrinan ja Mega-Lucarion voittoisaa ottelua Shalour Cityn salilla ja keskustelu siirtyy Megakehitykseen. Korrina antaa Ashille Megahanskan, jossa on Avainkivi, mutta Lucario ei voi Megakehittyä ellei sillä ole omaa Lucarioniittia, joten sankarimme lähtevät Megasaarelle etsimään sitä. Sinne saavuttuaan kaikki joutuvat erilleen, mutta Ash ja Lucario löytävät toisensa Auran avulla ja löytävät Lucarioniitin! Mutta yhtäkkiä paikalle ilmestyy erikoinen ukko, joka heittää heille haasteen: Lucarion on otettava Lucarioniitti Mega-Alakazamin kynsistä. Lucario onnistuu ja ukko paljastuu valeasuiseksi Gurkinniksi!