Nos héros séjournent à la villa de Cynthia et se préparent à la Coupe Junior du Pokémon World Tournament. Sacha et Aurore terminent justement un combat sur une égalité, lorsqu'un jeune voisin nommé Adam, très inquiet, s'approche d'eux. Il explique à nos héros que son Polarhume est sorti, on ne sait comment, de sa maison Pokémon, la nuit dernière. Pourtant, la maison ne possède qu'une seule porte et Adam est sûr de l'avoir verrouillée de l'extérieur. Qui va bien pouvoir l'aider à résoudre ce mystère ? Le Connaisseur Détective Rachid, bien entendu. Après avoir questionné Adam sur tous les détails relatifs à l'affaire, Rachid découvre un petit tunnel qui passe sous le mur d’enceinte de la propriété et mène tout droit à la forêt. Nos héros font des recherches et sont surpris de rencontrer un Polagriffe sauvage en train de manger des Baies. Rachid affirme que c'est sûrement lui qui a kidnappé Polarhume. Mais Aurore lui signale que ce Polagriffe est bien trop grand pour le tunnel. Rachid annonce alors que ce Polagriffe n'est autre que le Polarhume disparu, et qu'il doit avoir évolué durant son évasion. Mais Polagriffe refuse de retourner dans la Poké Ball d'Adam. Il est donc évident que Rachid s'est trompé une fois de plus. C'est à ce moment que nos amis aperçoivent le petit Polarhume arriver en courant, accompagné d'un Embrylex ! Les deux Pokémon sont à l'évidence d'excellents amis. Et Rachid en déduit que cet Embrylex doit avoir compris comment ouvrir la maison Pokémon. C'est donc lui qui a fait sortir Polarhume pour qu'ils puissent jouer ensemble. Rachid déclare le mystère résolu et Sacha découvre qu’Adam et Polarhume n'ont jamais combattu auparavant. Sacha et Baggiguane décident donc de combattre l'Embrylex sauvage pour leur montrer comment on s'y prend. Le combat se termine par une égalité, mais Adam et Polarhume sont fascinés et veulent absolument apprendre à combattre, eux aussi. Sacha et Iris leur suggèrent alors de partir en voyage, et Adam affirme qu'il le fera, à condition qu'Embrylex aille avec eux. Pendant ce temps, la Team Rocket semble s'approcher de plus en plus de sa cible mystérieuse.