Impatient d’arriver à l’Arène de Port Yoneuve, Sacha est déçu lorsque  Rachid lui apprend qu’ils ne sont pas encore arrivés ! C’est alors qu’ils rencontrent un trio de Maracachi et Thibeault, qui répètent dans le but d’auditionner pour la Comédie Musicale Pokémon de Méanville. Thibeault espère que le trio Maracachi deviendra célèbre et permettra à sa ville natale, actuellement déserte, de revivre.

Pour se préparer, Thibeault et ses trois amis veulent participer au Concours de Spectacles Pokémon, qui va bientôt commencer, dans la ville où ils se trouvent. Mais le jeune Dresseur a du mal à mettre au point le grand final de leur prestation, et nos héros proposent de l’aider. L’un des Maracachi, Cachi, a le vertige et éprouve des difficultés à atterrir sur les deux autres Maracachi pour exécuter un numéro appelé « Au-delà de l’arc-en-ciel ». Sacha et Rachid proposent alors d’organiser un Combat Trio avec Sacha et trois de ses Pokémon. Mais Thibeault est sur le point de perdre patience et Cachi, tout honteux, s’enfuit. Sacha et Thibeault se mettent à sa recherche. Soudain, Cachi se retrouve nez à nez avec un féroce Brutapode, et en oublie sa peur ! C’est enfin l’heure du Concours, et le trio de Maracachi l’emporte haut la main !

Thibeault croit plus que jamais en son rêve et remercie nos héros de leur aide, puis se remet en route vers Méanville avec ses trois amis, tandis que Sacha, Rachid et Iris continuent leu chemin vers Port Yoneuve.