La croisière de nos héros dans les Îles Décolores continue et leur prochaine escale les emmène sur l’Île Pérégrine ! C'est un bel endroit qui permet à toutes sortes de Pokémon de se reposer au cours de leur migration. Après avoir reçu des conseils de prudence de la part de l’Infirmière Joëlle au Centre Pokémon, Sacha, Iris et Rachid s’en vont dans les montagnes pour observer attentivement les Pokémon !

C’est le moment parfait pour observer un groupe de Chrysacier qui évoluent en Papilusion avant de s’envoler ! Mais après leur départ, nos héros voient un Chenipan solitaire sortir des bois. Il n’était pas encore prêt à évoluer, et maintenant le voilà seul ! Sacha décide de l’aider car le tout premier Pokémon qu'il a capturé était un Chenipan ! Mais le problème, c’est que ce Chenipan préfère dormir.

Sacha pense qu'un Pokémon Insecte complètement évolué pourrait l’aider, alors il envoie Manternel combattre Chenipan ! Mais quand l’Éco-Sphère de Manternel réveille Chenipan en sursaut, il se sauve, en proie à la panique !

Sacha lui présente ses excuses et Chenipan décide de lui faire confiance. Ils passent la journée à monter aux arbres et à jouer dans la forêt. C'est un entraînement spécial, mais très amusant ! Chenipan sauve même Sacha avec Sécrétion quand il lâche prise et tombe.

Sacha sait que Chenipan doit beaucoup manger pour évoluer, alors il va chercher des Baies Oran pour son nouvel ami. Malheureusement, nos héros sont entrés sur le territoire d’un Ursaring qui ne veut pas partager ses Baies ! Sacha fuit avec Chenipan mais quand ils se trouvent bloqués, Chenipan décide qu'il est temps de lutter. Il se révèle un combattant féroce, et chasse Ursaring puis se transforme finalement en Chrysacier !

Soudain, Iris apprend de l’Infirmière Joëlle qu'un autre groupe de Papilusion sera bientôt de passage sur l'île. Si Chrysacier veut se joindre à eux, il doit évoluer, et vite ! Sacha décide alors de concocter à Chrysacier un entraînement éclair, conclu par une longue course qui laisse Rachid tout essoufflé.

L’entraînement est brusquement interrompu par une nouvelle menace tombée du ciel… C’est la Team Rocket, une fois de plus décidée à capturer Pikachu. Sans le vouloir, ils attrapent aussi Chrysacier. Jessie, James et Miaouss prennent leur envol dans leur ballon, mais Sacha les rattrape et réussit à s’accrocher à la nacelle. Comme le Gaulet de James lui inflige de sévères attaques, Chrysacier évolue en Papilusion juste au moment où Sacha est obligé de lâcher ! Papilusion attrape Sacha et le dépose doucement au sol avant de rejoindre les bandits et de les envoyer dans les airs !

Au lever du soleil, les Papilusion se préparent à partir et Sacha doit dire au revoir à son ami. C'est un moment difficile, mais Sacha sait qu’ils se rencontreront de nouveau. Et Papilusion s’envole enfin, pour une toute nouvelle vie !