Nos héros se dirigent vers la Ville de Port Tempères, et une querelle éclate quand le Marisson de Lem et le Pandespiègle de Serena rencontrent une Lippouti et un Canarticho. Tout comme Serena, Nali, leur Dresseuse, se prépare pour son premier Salon Pokémon. Les deux jeunes filles décident d'améliorer leurs numéros avec l'aide de leurs amis, quand des spectateurs inattendus font irruption.

La Team Rocket rôde dans les environs et Jessie décide d'utiliser la Lippouti de Nali pour son numéro Pokémon. Déguisée en chorégraphe, elle invite les Pokémon à danser dans un espace clos… mais ils se retrouvent piégés dans un ballon qui les emmène dans les airs. Marisson et Pandespiègle réconciliés font alors un formidable travail d'équipe et les bandits sont une fois de plus envoyés vers d’autres cieux. Nali et Serena se séparent en se promettant de concourir l'une contre l'autre lors du prochain Salon Pokémon.