Une fois Serena inscrite pour le Salon Pokémon, nos héros trouvent les habitants de Port Tempères en train d'accrocher des décorations et d'emballer des quantités de cadeaux !
Amaro leur apprend que la ville de Port Tempères organise chaque année un festival à l'occasion duquel les Dresseurs déposent sous l'Arbre de l'Engagement des cadeaux pour leurs Pokémon.
Sacha et Serena partent faire les magasins dans cet objectif, mais alors que Serena trouve les cadeaux parfaits, Sacha n'a aucune idée. Heureusement, Serena lui demande quel cadeau il aimerait lui-même recevoir, et le problème est résolu !
Le soir venu, le festival a à peine commencé que la Team Rocket fait son apparition et vole tous les cadeaux ! Mais nos héros, en joignant leurs forces envoient les méchants voler vers d’autres cieux et récupèrent les cadeaux.
Sacha, qui est très gourmand, a récolté une énorme quantité de Baies pour ses Pokémon ! Quant à Serena, elle a elle-même décoré de jolis accessoires pour Feunnec et Pandespiègle. Lem a fabriqué une boîte à musique avec des figurines de Sapereau, Marisson, et Luxio, et Clem
a fait un magnifique dessin de tous les Pokémon. Mais il reste un cadeau sous l'Arbre de l'Engagement. La mère de Serena lui a offert la plus jolie des robes pour participer au Salon Pokémon.