Alors que Séréna s'entraîne intensément pour le Salon Pokémon, une puissante attaque de Pandespiègle frappe Roussil et casse sa branche bien-aimée. Tous nos amis se mettent alors à la recherche d'une nouvelle branche, mais Roussil ne veut en accepter aucune. Quant à la Team Rocket, comme à son habitude, elle espionne nos amis et James se déguise pour se joindre à eux et essayer de les aider. L'infirmière Joëlle propose à Séréna de faire appel à un célèbre chirurgien d'arbres, Monsieur Charpentier, mais celui-ci exige que Roussil le combatte pour prouver son désir de retrouver sa branche. Tout espoir de réparer la branche est perdu, mais après avoir gagné le combat contre le Gallame de Monsieur Charpentier, Roussil retrouve sa confiance en lui et accepte enfin la branche offerte par Pandespiègle. Nos héros reprennent une fois de plus leur voyage vers Flusselles, et le lien entre Séréna et Roussil est plus fort que jamais !