Maintenant que nos héros ont enfin gagné la confiance d’Embrylex, ils s’acheminent vers la Réserve Pokémon sur le Mont Argenté. Embrylex les guide. Le groupe ne se rend pas compte que, tandis qu’ils traversent un pont, trois braconniers les observent. Il s’agit de Braggo, Blurt et Chico, cachés dans un sous-marin immergé.
Sacha, Ondine et Pierre entendent un rugissement, émis par un Tyranocif. Pierre Remarque sa cicatrice, qui correspond à la cicatrice qu’ils ont vue dans le rêve d’Embrylex. Cela prouve que c’est bien la mère d’Embrylex ! Quand Sacha encourage Embrylex à aller vers sa mère, Tyranocif ne comprend pas bien son geste et attaque nos héros avec Ultralaser ! Tyranocif prend Sacha, Pierre et Ondine pour les braconniers et les pourchasse avec colère. Embrylex refuse de fuir sans Sacha. Embrylex lance Grincement ; c’est alors que Tyranocif comprend qu’Embrylex est son petit et que Sacha, Pierre et Ondine ne sont pas une menace. Mais les braconniers sont bientôt de retour, pour essayer de capturer Tyranocif ! Sacha reconnaît les braconniers du rêve d’Embrylex et vole immédiatement au secours de Tyranocif.
Les braconniers entendent Ranger Mason s’approcher, aussi emprisonnent-ils Sacha dans l’un de leurs sacs avant de partir. Pierre dit à Nostenfer de les suivre, et interroge Ranger Mason. Mason les informe qu’ils ont pris la mauvaise route. Tandis qu’ils se demandent comment retrouver les braconniers, la Team Rocket les prend de vitesse et propose à Braggo de les rejoindre. Braggo accepte et confie l’appareil à Jessie et James pour qu’ils détournent l’attention, ce qui lui permet de s’enfuir avec Tyranocif.
Nostenfer revient vers Pierre, pour orienter Sacha et ses amis vers les braconniers ; mais nos héros tombent en fait sur la Team Rocket. Pikachu et Crocrodil s’allient et envoient la Team Rocket vers d’autres cieux, tandis que les braconniers activent leur appareil à distance, pour capturer Crocrodil et Pikachu ! Embrylex utilise Grincement pour réveiller Tyranocif, qui lance Ultralaser pour perturber la commande à distance. Le sac se met alors à dysfonctionner, libérant ainsi Tyranocif et les autres, tandis qu’une attaque combinée de Tyranocif et Embrylex détruit la machine et libère Pikachu et Crocrodil.
Ranger Mason remercie Sacha et ses amis de l’avoir aidé à capturer les braconniers, mais Sacha répond que c’est à Embrylex que revient tout le mérite. Enfin réuni avec sa mère, Embrylex reste dans la Réserve Pokémon, tandis que Sacha, Ondine et Pierre repartent vers Ville d’Argent !