Tandis que nos héros se rapprochent de Mérouville, ils trouvent sur leur chemin une merveilleuse réserve naturelle de Pokémon, surveillée par une jeune fille nommée Katrina. Katrina prend soin de tous les Pokémon qui s’y trouvent et les aide à retrouver la santé quand ils sont malades. Max porte un intérêt particulier à un Medhyèna de la réserve, et est bien décidé à le voir évoluer avant son départ. Tous les compagnons de ce Medhyèna ont déjà évolués en Grahyèna, mais ce dernier Medhyèna ne semble pas encore prêt. Sacha et Pierre essaient d’expliquer que l’Évolution ne peut être accomplie qu’en acquérant de l’expérience au cours des combats, mais Max est très impatient et décide d’emmener Medhyèna s’entraîner dans la forêt. C’est seulement lorsque la Team Rocket fait une nouvelle tentative pour s’emparer de tous les Pokémon que Maxcommence à appréhender les règles complexes de l’Évolution...