Même si presque tout le monde, y compris des chercheurs Pokémon célèbres, affirme que le Pokémon bien-aimé du Professeur Seko est un Blindalys, Jessie maintient qu’il s’agit en fait d’un Armulys sur le point d’évoluer en Charmillon. En vue d’accélérer son évolution, elle s’assure l’aide non seulement des troupes de la Team Rocket, mais aussi de Sacha et ses amis. Quand l’évolution si impatiemment attendue finit par arriver, le Pokémon se transforme non pas en Charmillon mais en Papinox ! James et Miaouss, qui ont pu constater à maintes occasions son mauvais caractère, s’enfuient, terrorisés par la crise de colère qui va forcément se produire. Pendant ce temps, Sacha et ses amis tentent de trouver une maison pour un groupe de Grainipiot, dérangés par un glissement de terrain.