Pierre est prêt à reprendre son voyage et s’est joint à Sacha, Flora et Max, toujours en route vers Mérouville. Dans la forêt, ils rencontrent un énorme Zigzaton, mais ils réalisent très vite qu’il s’agit en fait d’un Dresseur, dans un costume de Zigzaton. Nicolas,Dresseur et membre du Club des bermudas, pense qu’il faut ne faire qu’un avec les Pokémon pour arriver à les comprendre, c’est pourquoi il porte des costumes de Pokémon en-dehors de ses combats et un bermuda dans la zone de combat, pour être plus proche de la nature. Nicolas est très intéressé d’apprendre que Flora est la fille du champion de Clémenti-Ville. Il la défie dans un combat et l’emporte rapidement. Nicolas se moque d’elle parce qu’elle a perdu, et proclame que son père ne doit sûrement pas être bien difficile à battre ! Pierre, Sacha et Flora surmontent cette défaite et continuent leur chemin, mais Max est furieux. Sans rien dire à personne, il se lance à la recherche de Nicolas pour défendre l’honneur de son père. Mais que va-t-il se passer, lorsqu’il se retrouve face à un troupeau de Zigzaton en colère ?